Em um mercado financeiro historicamente dominado no Brasil pelos grandes bancos, observamos, de poucos anos para cá, o desenvolvimento da profissão do Assessor de Investimento no Brasil. Uma realidade nos EUA, o Assessor é um profissional vinculado a uma Corretora de Valores que atende seus clientes com sugestões de produtos de diversas instituições financeiras. Esse mercado é amplamente dominado pela XP, um dos maiores cases recentes de empreendedorismo em nosso país. 

A XP foi fundada há 23 anos pelo carioca Guilherme Benchimol, hoje Presidente Executivo do Conselho de Administração da empresa. O sucesso do seu modelo de negócios é baseado em sua vasta rede de distribuição B2B, por meio de escritórios de assessoria de investimentos credenciados a ela em todo o Brasil. Esse modelo me encanta, pois elimina o notório conflito de interesse existente na relação dos grandes bancos com seus clientes. 

No universo de quase 20 mil profissionais, eu tenho a honra de ter sido eleito o terceiro melhor Assessor de Investimentos da XP no Brasil em 2023. Buscando me reinventar sempre, as iniciativas complementares também ajudam no meu desempenho pessoal. Por exemplo, desde 2020 sou âncora do programa “Inovação e Negócios”, exibido no Sistema Jangadeiro de Comunicação, Band News FM e SBT TV no estado do Ceará. 

Então, o trabalho e a educação são o meu foco. Fui reconhecido ao vencer o “Prêmio Educação Financeira Transforma”, concedido pelo Instituto XP, por causa do “M7 Educa”, projeto digital de disseminação de Educação Financeira. O projeto impactou cerca de 250 mil pessoas no Nordeste em 2023. Sou um dos sócios-fundadores da M7 Investimentos. Nascemos no Ceará e atuamos em todo o Nordeste, verificando com muito zelo o perfil de cada cliente, seguindo com um atendimento personalizado e desvinculado de qualquer instituição financeira. 

A M7 foi fundada há quase 30 anos com a expertise de concessão de crédito. Nosso primeiro FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) foi criado em 2009. Somos atualmente o 11º melhor escritório do Brasil vinculado à XP, e nossa vertical de investimentos credenciada a ela completará 10 anos em 2025. As duas operações, crédito e investimentos, andam juntas com o objetivo de melhorar a experiência do nosso cliente.